L'offre en quelques mots
Un panel complet et sur mesure de services couvrant toute la famille
Un choix parmi des prestataires sélectionnés pour la qualité du service et évalués en continu
Un conseiller spécialisé, dédié, pour accompagner le client et sa famille
Des services proposés en inclusion sur vos contrats d'assurance, et d'autres à la carte pour répondre aux besoins ponctuels de l'assuré
La conciergerie Répondre aux demandes des assurés, qu'elles soient génériques ou exigeant une réponse sur mesure
Le patrimoine, la famille
Anticipation des besoins : analyse des ressources du patrimoine, pension, réversion, succession
Conseil en organisation patrimoniale
Mandat de protection future du particulier et du professionnel
Préparer et planifier la retraite
Au moment du départ
Constitution du dossier retraite :
reconstitution du parcours professionnel, collecte et envoi des documents et validation des dossiers de manière digitale
Evaluation de la date optimale de départ à la retraite
Entretiens psychologiques
Après la retraite
Protéger : dispositions, financement, mandat de protection future
Aménager l'espace de vie : besoin, financement et réalisation
Optimiser les ressources financières : démembrement, prêt hypothécaire
Perte d'autonomie : diagnostic et mise en oeuvre
Une prise en charge de l'assuré ou de l'aidant familial
Assistante sociale
- Diagnostic de situation
- Aides
- Conseils
- Montage de dossiers
Maintien à domicile
- Diagnostic d'aménagement du lieu de vie
- Mise en place et suivi du chantier
- Domotique
- Aides à domicile
Établissement spécialisé
- Qualité
- Places disponibles
- Tarif
- Liste
Dispositifs et aides
- Constitution digitale des dossiers et envois
- Remplacement des aidants en cas de maladie
- Mandat de protection future
La prise en charge du décès de l'assuré ou de ses proches
- Recherche des pompes funèbres
- Organisation de la cérémonie
- Mise en place et entretien de la sépulture
- Coordination du rapatriement
- Prise en charge du conjoint survivant
- Gestion digitale des formalités administratives et aides
- Accompagnement patrimonial (revenu, pension, immobilier, succession)
L'application CLERIAM
Un véritable coach permettant d'identifier les besoins et y répondre
L'actualité juridique, patrimoniale pour comprendre les enjeux
- J'anticipe
- J'agis : je mets en place l'accompagnement