L'offre en quelques mots
Le patrimoine, la famille
Anticipation des besoins : analyse des ressources du patrimoine, pension, réversion, succession
Conseil en organisation patrimoniale
Mandat de protection future du particulier et du professionnel
Préparer et planifier la retraite
Au moment du départ
Constitution du dossier retraite :
reconstitution du parcours professionnel, collecte et envoi des documents et validation des dossiers de manière digitale
Evaluation de la date optimale de départ à la retraite
Entretiens psychologiques
Après la retraite
Protéger : dispositions, financement, mandat de protection future
Aménager l'espace de vie : besoin, financement et réalisation
Optimiser les ressources financières : démembrement, prêt hypothécaire
Perte d'autonomie : diagnostic et mise en oeuvre
Une prise en charge de l'assuré ou de l'aidant familial
Assistante sociale
- Diagnostic de situation
- Aides
- Conseils
- Montage de dossiers
Maintien à domicile
- Diagnostic d'aménagement du lieu de vie
- Mise en place et suivi du chantier
- Domotique
- Aides à domicile
Établissement spécialisé
- Qualité
- Places disponibles
- Tarif
- Liste
Dispositifs et aides
- Constitution digitale des dossiers et envois
- Remplacement des aidants en cas de maladie
- Mandat de protection future
La prise en charge du décès de l'assuré ou de ses proches
- Recherche des pompes funèbres
- Organisation de la cérémonie
- Mise en place et entretien de la sépulture
- Coordination du rapatriement
- Prise en charge du conjoint survivant
- Gestion digitale des formalités administratives et aides
- Accompagnement patrimonial (revenu, pension, immobilier, succession)
Pourquoi CLERIAM ?
| CLERIAM | SEUL | |
|---|---|---|
| Accompagnement |
|
|
| Accompagnement administratif |
|
|
| Gain de temps |
|
|
| Soutien émotionnel |
|
|
| Expertise |
|
|
| Fidélisation / Relation |
|
|
| Image de l'assureur |
|
|
L'application CLERIAM
Un véritable coach permettant d'identifier les besoins et y répondre
L'actualité juridique, patrimoniale pour comprendre les enjeux
- J'anticipe
- J'agis : je mets en place l'accompagnement
Nous contacter
À propos
Être présent aux côtés des salariés, des assurés, ou de leur proche est dans notre ADN.
Amener compétence et écoute, pour les aider à gérer les moments complexes ou difficiles de la vie, notre mission.
Être aux côtés des familles dans les moments clés de la vie : Faire face au handicap, soulager dans l’aidance accompagner dans la retraite, et aider face au décès d’un proche des moments difficiles.